After
Bộ phim bắt đầu khi cậu sinh viên Jeffrey Beaumont trở về quê nhà sau khi cha anh bị một cơn đột quỵ. Trên đường về nhà từ bệnh viện, anh phát hiện ra một tai người bị cắt rời trên mặt đất. Anh đã quyết định sẽ tự tiến hành việc điều tra cùng với Sandy Williams, con gái của một thám tử trong vùng. Theo những manh mối Sandy đã cung cấp, Jeffrey tìm cách đột nhập vào căn hộ của kẻ bị tình nghi là cô ca sĩ Dorothy Vallens, người chuyên hát cho một quán bar hạng hai. Và theo một cách không thể nào ngăn cản và ngờ tới, Jeffrey đã trở thành nhân chứng bị cuốn vào một thế giới lạ kỳ, điên loạn của một nhóm tội phạm biến chất.