Sự tranh dành giữa chánh và tà ngàn năm không nguôi, Tà giáo Mao Sơn bị kiềm chế gần trăm năm nay lại tái xuất giang hồ. Chưởng môn của Long Hổ Sơn là Ninh Siêu Thiên biết được tin nầy bèn dẫn cháu gái Thoi Nguyệt xuống núi tìm đến sư đệ Phan Khuê để cùng nhau diệt tà giáo, không ngờ vì tính tình bất hợp nên việc diệt tà bất thành trái lại việc kết hợp Thoi Nguyệt và đệ tử của Phan Khuê là Trần Quảng Ninh…. trưởng môn Mao Sơn và người con gái là Nghệ Khả Ái nắm được yếu điêm của hai người bèn ra tay hãm hại, cuối cùng Khiến Ninh đi lầm vào con đường ma đạo còn Phan thì bị trọng thương, nên Thoi Nguyệt và Quảng Ninh phải gánh trọng trách diệt tà trừ ma…